Gestion Liberale de Patrimoine

Notre métier ? Vous écouter !

Notre mission est d’identifier avec la plus grande compréhension les problématiques de nos clients, et rechercher avec eux l’ensemble des solutions les plus adaptées pour atteindre leurs objectifs.

La gestion libérale de patrimoine c’est d’abord l’examen des solutions civiles et juridiques, des solutions économiques et parfois fiscales.

Chaque client aura SES réponses qui se concrétiseront par des recommandations sur des supports garantis, sur des supports actions ou sur des objets immobiliers qui auront été rigoureusement sélectionnés sans complaisance.

Nous assumons nos choix et nos propositions depuis 38 ans.

Nos 6 points forts :

• 38 ans d’expérience des marchés financiers.
• Un état d’esprit totalement indépendant.
• 15 compagnies d’assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses.
• Une équipe diplômée et expérimentée.
• Une gamme complète de services aux investisseurs allant du courtage Crédit à l’allocation d’actifs en passant par l’activité de transaction immobilière et de courtage en Assurance.
• Un suivi régulier de l’ensemble de notre clientèle illustré par une fidélisation supérieure à 99%.